Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-03 по открытой подписке на общую сумму 1 млрд юаней.
В финальной книге заявок на трехлетний выпуск переподписка составила 40%. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,25%, что на 25 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок.
Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут происходить в юанях, с возможностью выплат по решению Компании и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона / дату погашения в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 15 декабря 2022 года.
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.